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 抗日战争前夕，青岛地下党农运部长郑子龙，在万国公墓接头时被诱捕。当晚，以牙医为掩护的地下工作者丁建堂，从门缝里收到了交通员鲁成顺发出的告急信号。不久，党的交通员、丁建堂的新婚妻子叶玉芝从天津归来，她告诉丁建堂未找到上级领导，仅带回一只古瓶和在船上收到的一张画有古瓶与古币的纸条。丁建堂判断上级又派人来了，要她按期去慈云轩古玩店以兑换古董为名进行接头。叶玉芝到慈云轩后，老板见她没有古币，拒绝兑换。她回到家中，曾在船上注意过她的一位青年军官，现已改变装束来到她家门前。丁建堂闻声出门，一眼认出他是阔别多年的义弟夏东岳。虽然丁建堂曾救过夏东岳，两人是生死之交，但因多年未见，互相有些生疏，彼此经过一番探查，夏东岳才亮出古币，讲明自己受党派遣，前来打通崂山关系，准备建立抗日武装。在谈到郑子龙被捕情况时，丁建堂认为可能是叛徒出卖，并怀疑鲁成顺。为弄清组织情况，夏东岳在叶玉芝的表姐苏瑞娟的帮助下，化装成神父到狱中会见了危在旦夕的郑子龙。不料，他俩刚谈了几句话就被查监的军法处长焦金栋冲散。接着，夏东岳机智地制服了敌特孙厉，并从他口中得知青岛有人将自己的行踪告密。为营救老郑，他未能及时逃脱，被焦金栋逮捕。焦金栋为追查地下党新领导人，对夏东岳软硬兼施。夏东岳坚贞不屈，并设法逃出了虎口。他回到青岛，向新领导人汇报了情况，根据郑子龙提供的线索，派人去观海路9号查找交通员，找到的竟是鲁成顺。鲁成顺见到夏东岳后，非常激动，向他汇报了买武器的情况，并将夏以武术师的名义安排在日本豪士成川家中隐身。一天夜晚，夏东岳躲避搜捕时，偶然闯入丁建堂新居院内，听到他们夫妻正在银川。原来，叶玉芝已证实丁建堂叛变投敌，决定决裂。夏东岳佯装巧遇，借口藏身，并立即让丁建堂去见新领导人。叶玉芝乘他出门之际，告诉夏东岳丁建堂已叛变。夏东岳叮嘱叶玉芝要稳住他，然后迅速离去。丁建堂误认为神父是新领导人，便从苏瑞娟手中骗走古币，到教学"接头"，还约神父到原丁宅看牙，以便下手。他刚刚出门，被匆匆赶来的苏瑞娟堵住质问，丁建堂为灭口，将她杀死。地下党接通了崂山关系，找到了武器下落，认清了丁建堂的面目，于是将计就计，惩办了叛徒。叶玉芝经过严酷的考验，与夏东岳等地下党的同志一道带着购买的武器，奔向崂山，去迎接新的战斗。

周鵬（張展鵬）為報父仇，欲將神捕諸葛森（王龍威）的貪污證據送交包公查辦，結果惹來連串追殺，逼得投靠表兄包妥（小侯）。林家大少奶（李麗麗）被男鬼杜洛（龍天翔）所迷，終被殺；其鬼魂要求鵬及妥二人帶其上路，到開封找公孫先生（楊志卿）相助消滅杜鬼魂。鵬二人在路上吃盡苦頭，逼得借助大少奶的鬼符前往賭場贏取路費，其間更與戲子吳順超（傅聲）一同上路。此時，賭場老闆羅五海要取鬼符、神捕諸葛率手下埋伏，杜之鬼魂一直緊盯，鵬等人與鬼危在旦夕

 党的十一届三中全会后，年迈体衰的市委书记梁羽，向市委提出申请，准备退居第二线。可梁羽的妻子杨青蔚，却被市委人事变动的消息搞得心神不安，唯恐自己的丈夫职务变动后成为徒有其名的牌位，她为此四处活动，探听消息。 梁羽早已对妻子插手公事的做法不满，曾特意定了"约法三章"，借此限制她的越轨行为。可是近来，他发现杨青蔚仍假借自己的名义干预公事，搞不正之风；还耳闻目睹小女儿塞北依赖他的特权，贪图享受，不求上进。为改变妻子、女儿的特权思想，梁羽决定开个家庭会议，帮助教育她们，并宣布自己的离休决定。不料，刚露风声，马上遭到妻子的强烈反对，她又哭又闹，梁羽百般劝解无效，家庭会议不欢而散。 杨青蔚为阻止丈夫离休，连夜来到市委第一书记肖朋家，无理要求市委不接受梁羽的离休报告。肖朋佯装厉色，据理相讥，使杨青蔚败兴而归。梁羽为摆脱妻子的纠缠，与长女燕北悄悄地离开家，到水利工地视察、采访。他一边视察水电站的建设情况，一边对市委书记的接班人、电站总指挥迟新方传授经验，做好让贤准备。 梁羽突然离家，急坏了杨青蔚，她表面上不动声色，实际上继续奔波。当活动连连受挫后，杨青蔚又生一计，打电报请来了母亲和哥哥，企图借他们一臂之力，扭转败局。梁羽的儿子梁晋和燕北积极支持父亲离休让贤，他们背着母亲偷偷地把外婆和舅舅接到肖朋家。梁羽和肖朋向老人讲真情，杨母坚决支持女婿梁羽。 伴随家庭的风波，社会也向梁羽施加种种压力。棉纺厂厂长李景德认为梁羽已经离休，无利可图，便强迫儿子允公与燕北解除婚约。杨青蔚为阻止丈夫离休，扬言要离开他。年迈体衰的梁羽，不堪过分刺激，心脏病突然发作。杨青蔚看到丈夫心脏病复发，开始悔恨自己的行为。在众亲朋的帮助和教育下，她认识了错误，全家人愉快地支持梁羽光荣离休。