少年许丰年出身卑微，拜入太玄门后却被判无灵根，受尽冷眼与算计。面对同门夺丹、长老借刀、绝境困杀，他凭坚韧悟性修出真气，画成灵符，反杀强敌，也发现木葫芦与白色乳液的秘密。从此，他藏锋守拙，踏上凡骨逆命的修仙之路。
幻兽与人类结合化身为武器铠甲，幻兽师应运而生。其中一群人聚成幻兽联盟，以微薄报酬为人类解除灾难，人类能抵抗魔族的入侵嘛？
卑微家奴方寒从小抱着“宁做乞丐，不为人奴”的信念，凭借一己之力纵横天地之间。他靠着一股不服输的倔强突破神通的奥秘，将肉身锻成永生之躯。努力一步步踏入仙道，最终成为巅峰王者。
西海龙宫三太子敖烈被困龙咒化为白马，被迫跟随唐僧西行取经。途经女儿国时，师徒遭袭，只剩敖烈与唐僧逃离生天。可是，唐僧失忆，敖烈遭暗算化身萌娃！为破咒化龙，敖烈机智认唐僧为父，这对“假父子”开始闯荡女儿国奇遇之旅……
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