根据张威的小说《扎龙谷》改编。 人类学教授苏夏即将赴英领取达尔文奖的消息传出后，刊登这则消息的报纸在机场被人焚烧。苏夏不断收到匿名信与匿名电话的指责，内心惶惶，但仍照常讲学，出入娱乐场所。他的得意门生江户连日行动诡秘，视苏夏如陌路人，使女友阿琼终日提心吊胆，觉得随时会有什么可怕一事要发生。苏夏在一次学术报告会时，意外见到久无音讯的老同学刘斐，隐约感觉他与那些匿名信有关，于是登门拜访，却被刘斐逐出门。江户目睹此景，避开苏夏，闯入刘家，追问李伯林的死因和苏夏与李伯林的妻子关系。刘斐知他是旧友李伯林之子，就向他讲述了30年前的往事：刘、李、苏一同前往扎龙谷考察，李伯林临危，刘、苏二人见死不救，苏夏窃取了研究成果后又与李妻有染，而刘斐迫于内心的愧疚，放弃研究，终日以酒为伴。江户为查清真相，请歌星温英帮忙稳住苏夏，自己潜入苏夏房间，拿到了母亲给苏夏的信笺和照片。苏夏发现失窃，匆忙赶至刘家，发现刘斐已自杀。苏夏认出江户是李伯林之子，欲晓之以情，遭江户拒绝。江户给生命垂危的母亲写了一封信，然后断然与已怀孕的阿琼分手。他破窗谋害苏夏未遂，追至电梯，失去理智地将苏夏推出窗外。
在孤儿院长大的赛车手水沼亚希在外出休息的途中遭遇事故，结识了生方雪男，并拜访了他的出生地生方村。当他触摸那里的 Kasa Sotoba（一座木制佛塔）时，传说如果旋转金轮并使其停止，您将去天堂，但是如果它反转，您将下地狱，金轮开始以惊人的速度向相反方向旋转，从而发生地震。我脚下的地面塌陷了，地狱出现了。当阿基昏过去的时候，映入他眼帘的是母亲因通奸的罪孽和他出生时被诅咒的秘密而在地狱中痛苦挣扎的画面。这个村子就是阿纪的家乡。亚希是生方龙三与其弟云平之妻美保的私生女。龙造和美保被云平杀死，亚纪被龙造的妻子志摩送往了孤儿院。龙三和岛有两个兄弟，松尾和雪雄。过了一会儿，雪男的哥哥松尾发现昏迷不醒的亚纪并照顾她，但最终却拥抱了她。亚纪的出现，让一直维持和平的生形家出现了裂痕。云平不懈地追求亚纪，寻找与他已故妻子美穗相似的容貌，而松尾则无法忘记亚纪丰满的身材。当志摩发现亚纪是美保的女儿时，他试图让村民强奸她，但最终却强奸了他的养女久美。尽管雪男和亚纪知道他们是同父异母的兄弟姐妹，但他们仍然彼此相爱。 “我不能让我的妹妹下地狱，而我却独自逃走。”亚纪和雪男在最罪恶的乱伦行为中找到了最纯洁的爱情。久美自焚身亡，云平被亚纪的三味线声音引诱而坠崖身亡，而志摩则死在地牢中，他将龙三的木乃伊头颅抱在胸前，咬掉了他的舌头。亚纪和雪男沿着 20 年前美保和龙三走过的同一条悬崖小路行走。松尾和村民们追赶两人。就在这时，一块石头从上方落下，砸中了松尾等人。兄妹俩在山间小屋里拥抱在一起。小屋掉进了湖里。当我无限地沉入湖中时，黑暗渐渐散去，三途川出现在我的眼前。阿基穿越地狱，尖叫着、呼喊着。有 Shima、Kumi、村民、Ryuzo、Unpei、Yukio 和 Matsuo。亚纪终于与已变成野兽的美穗面对面了。 “妈妈！”阿基哭了，但她的母亲甚至不认识她是自己的孩子。作为对呼唤母亲的惩罚，阿基的脚变成了树干。然后美穗开始撞击已经变成樱花树的亚希。树干嘎吱一声断成两半，一个像球一样的婴儿诞生了。柔和的晨光中，婴儿的哭声仿佛在庆幸自己还活着。
