劳伦兹曾是百老汇作词家第一把交椅，却在与理查德拆伙后事业跌落低谷。前搭档新作的首演之夜，他故作大方献上祝福，新仇旧恨交织下，终究不欢而散；他转向忘年好友伊丽莎白寻找慰藉，又不禁怀疑友达以上的关系是否只是自作多情。偌大派对就像如今的百老汇，早已没他的容身之处。过了今晚，美国音乐剧的黄金年代就要展开，他的盛世却再也回不来，当最后一曲〈蓝月〉响起，即便成了终曲，也要忘情歌颂。
前美国陆军中尉杰森·希格斯（西德尼·波蒂埃 饰）在1960年代的黑人革命运动中成为一名黑人激进分子。为了资助被监禁的黑人兄弟，他策划了一起劫案，却在行动中受伤，被迫躲避警方追捕。穷途末路之际，他只能向一位白人社工凯茜·埃利斯（乔安娜·辛库斯 饰）求助。
